Интеграция на Урале

ВОПРОС.

Какие бы вы отметили тенденции на рынке интеграции Урала?

Илья СИТНИКОВ,

директор «Энвижн – Урал»:

Тенденции очевидны: у заказчиков выросла неопределенность с бюджетами, у исполнителей – риски по контрактам на поставку оборудования, приходится сообща искать компромиссы. Растет интерес к решениям, позволяющим сэкономить средства. Также мы наблюдаем позитивный тренд: заботясь о сохранности своих инвестиций, заказчики стали чаще включать голову, то есть внимательнее относиться к качеству исполнения технических заданий и контрактов в целом.

Дмитрий ЕМАЛЕТДИНОВ,

коммерческий директор компании «Тринити Урал»:

IT-проекты всегда были рискованными, а расчет возврата инвестиций – нетривиальной задачей. В экономически нестабильное время заказчики более тщательно оценивают риски проектов и их инвестиционную привлекательность. Оценка рисков при этом усложняется волатильностью валюты, переходными процессами, которые переживают многие отрасли российской экономики, и изменением стратегий зарубежных производителей IT-решений. Так, отказ IBM от направления серверного оборудования, сокращение региональных офисов других производителей и разработчиков софта влечет за собой переключение заказчика на бренды и решения, вызывающие больше доверия. Это, с одной стороны, открывает для нас возможность повлиять на выбор заказчика и найти новый подход к решению его задач, с другой – увеличивает время проработки проектов.

Крупные заказчики, располагающие возможностями для развития производства, инвестируют в новые производственные линии, IT-проекты могут быть их частью, но также достаточно часто откладываются в пользу производственных проектов. При этом горизонт планирования у самих заказчиков значительно сократился, у многих отсутствует стратегическое планирование.

Выход на российский рынок китайских IT-вендоров вызвал сильный интерес у заказчиков. Клиенты все чаще сравнивают возможности оборудования новых вендоров с уже известными брендами, однако особенности китайского подхода к организации каналов поставки и незрелость технической поддержки сдерживают массовое переключение заказчиков. Активное внимание заказчиков к продуктам OPEN SOURCE для построения инфраструктуры, мониторинга, разработки приложений обусловлено желанием сэкономить на лицензиях, при этом есть четкое понимание того, что техническая поддержка может быть платной.

Также отчетливо наблюдается все больший интерес заказчиков к восстановленному (б/у) оборудованию и аренде оборудования, софта, сервисов. Это созвучно стремлению заказчиков максимально использовать возможности имеющегося оборудования, сократить затраты или перераспределить их во времени, уменьшив единовременный платеж.

Александр КОНДАКОВ,

генеральный директор компании «ЛАНИТ-Урал»:

В связи с явной тенденцией к импортозамещению существенно снизилась возможность выбора партнеров: как производителей, так и разработчиков. Соответственно снизился выбор решений и возможных архитектур для внедрения полноценного комплекса, состоящего из программного и аппаратного обеспечения. В приоритет попала закупка ПО, так как на рынке представлен достаточно большой выбор вариантов отечественных решений. При этом найти достойную российскую альтернативу программно-аппаратным комплексам европейских компаний достаточно сложно. Но варианты, конечно же, есть. На Урале активизировалась работа федеральных компаний-интеграторов. Достаточно большую долю их деятельности занимают проекты в области информационной безопасности.

Дмитрий МАЛУХИН,

директор уральского филиала компании «Инфосистемы Джет»:

Заказчики тщательнее, чем когда-либо, стали оценивать необходимость тех или иных расходов на ИТ. Вырос приоритет проектов, направленных на сокращение издержек и оптимизацию капитальных затрат. Заказчики стали пересматривать стратегии ИТ вслед за стратегией бизнеса

Андрей ЗАВАДА,

директор по продажам ГК «Хост»:

Проекты стали дороже, заказчики – требовательнее к качеству, а конкуренция – ожесточеннее. Двукратный рост курса валюты с начала года наполовину съел заложенные IT-бюджеты. Клиенты внимательно относятся к каждому проекту, взвешивают его экономическую целесообразность, стараются уменьшить сумму инвестиций, сохранив высокий уровень качества. На этом фоне остро показала себя конкуренция. Некоторые интеграторы стали жить одним днем, перестали заботиться о будущем, скатились в ценовую войну, роняя рынок. Это печальный фактор для игроков, которые давно работают на открытом рынке, заботятся о качестве своих услуг и долгосрочном сотрудничестве с клиентом.

Дмитрий БЕССОЛЬЦЕВ,

руководитель департамента IT-аутсорсинга и проектов ALP Group:

Одна из особенностей Уральского региона – высокий уровень технологического развития, распространяющийся и на ИТ. Уральские компании осознают свои потребности в IT-сервисах лучше многих аналогичных по масштабу и направлению деятельности предприятий из других регионов. Это в полной мере относится и к сегменту SMB. Так, сегодня только в Екатеринбурге таковых насчитывается свыше 200 тыс.

Cпрос на IaaS в регионе генерируют в основном три группы SMB-заказчиков: небольшие консалтинговые компании (до 100 сотрудников в штате); рекламные- и web-агентства, а также сервисные компании, которым невыгодно вкладываться в свою инфраструктуру или просто невозможно позволить себе этих вложений. Для первых предприятий очень важна рабочая среда, доступная из любого места, надежность и отказоустойчивость инфраструктуры, обеспечиваемая парой «1С» в «облаке» плюс удаленный рабочий стол. Причина в том, что эти компании не могут себе позволить срывов сроков предоставления отчетности клиентов в соответствующие органы или производственных простоев высококвалифицированных удаленных специалистов. Для рекламных- и web-агентств важна производительность при сохранении невысокой стоимости, а также гибкая масштабируемость ресурсов при появлении новых клиентов. А малым сервисным компаниям важны экономия на капитальных расходах и перевод их в операционные – с помощью той же абонентской платы.

Александр СЕДЕЛЬНИКОВ,

руководитель филиала компании «Открытые Технологии» в Екатеринбурге:

Среди тенденций – рост интереса заказчиков к теме импортозамещения. Но пока это именно интерес. Массового перехода на китайские или отечественные продукты не наблюдается, хотя варианты рассматриваются, обсуждаются и даже тестируются. Больше заметна активность китайских вендоров. Часть вендоров стала уходить с рынка или сокращать свою команду.

управляющий партнер компании «Альфа-Информ»:

Мы работаем в сфере автоматизации бизнеса. Решаем задачи повышения эффективности при сохранении  или сокращении ресурсов, в том числе персонала. Интерес к нашим решениям существенно вырос. Наши клиенты ищут способ сохранить долю прибыли или даже захватить новые рынки, используя слабость конкурентов. Раньше многие компании работали на растущих рынках в условиях дефицита предложения. Такие условия упрощали неэффективность использования ресурсов, отсутствие управляемости части процессов, в том числе процессов, связанных с клиентами и продажами. За последний год рынок резко развернулся: сейчас на рынке дефицит спроса и конкурентная борьба сильно возросла. С другой стороны, в условиях ограниченных ресурсов стало тяжелее делать крупные проекты. Клиенту нужны решения, требующие гибкие подходы по финансированию проектов. 

ВОПРОС.

Как отразились санкции и повышение курса доллара на вашем бизнесе в этом регионе?

Илья СИТНИКОВ («Энвижн – Урал»):

Санкции постепенно становятся очередной особенностью ведения бизнеса в России. Многие поставщики и производители предлагают различные способы преодоления санкционных барьеров, их изобретательность помогает интеграторам и заказчикам. Что касается валютных курсов, то на бизнес влияют не столько их колебания, сколько нестабильность и непредсказуемость изменений в экономической ситуации.

Дмитрий ЕМАЛЕТДИНОВ («Тринити Урал»):

Продажи серверов нашего собственного производства увеличились в разы: как серверов для потребностей «1С»-систем и стандартных приложений для бизнеса, так и в составе комплексных решений под видеонаблюдение, системы резервного копирования. Санкции больше оказывают моральное давление на заказчика, который начинает сомневаться в лояльности западных производителей и их перспективах на российском рынке.

Часть наших заказчиков находится в санкционном списке, но, на наш взгляд, их развитие сдерживают не столько отказ западных вендоров от поставок в эти структуры, сколько переходные процессы внутри самих компаний. Так, многие ждут более благоприятных времен для реализации проектов, когда на рынке зарекомендуют себя новые производители и разработчики, а возможно, появятся более гибкие и интересные услуги, не зависящие от курса доллара.

Александр КОНДАКОВ («ЛАНИТ-Урал»):

Санкции большей частью отразились на интеграторах косвенно – был заморожен ряд статей бюджета у попавших под санкции заказчиков. На бизнесе сказалось не столько повышение курса доллара и евро, сколько его резкие изменения. Валютные перепады сильно дестабилизировали систему закупок. Закупочный (или поставочный) бизнес приобрел цикличный характер, и при резком перепаде курса компании вынуждены осознанно прекращать закупки. Маржинальность резко снизилась, работа зачастую ведется в ноль с целью сохранения доли рынка и многолетних связей с заказчиками. В сложившейся ситуации для бизнеса одинаково губительны как повышения, так и резкие понижения курса.

Дмитрий МАЛУХИН («Инфосистемы Джет»):

Отечественный бизнес значительно зависит от западного оборудования, ПО и их стоимости, номинированной в долларах и евро. Поэтому по итогам первого полугодия 2015 года объем бизнеса в долларовом эквиваленте, думаю, у многих снизился. В прошлом году мы провели комплексное исследование рынка и большое количество тестовых испытаний, добавили в свой портфель решения азиатских производителей, расширили компетенции в части Open Source, изучили отечественных игроков и их продукты.

Андрей ЗАВАДА («Хост»):

85–90% программного и аппаратного обеспечения закупается за границей. Двукратный рост курса валют спровоцировал пропорциональное удорожание проектов. Даже самые предусмотрительные наши клиенты, которые закладывали бюджеты из расчета 40 и 70 рублей за доллар, затянули пояса. Четко взвешивается целесообразность проектов и их экономическая выгода: помогут ли они снизить издержки бизнеса или увеличить прибыль. Под воздействием санкций и курса доллара компании стали задумываться о внедрении отечественных и азиатских аналогов.

Дмитрий БЕССОЛЬЦЕВ (ALP Group):

Санкции, как и рост курса доллара, сделавший импортное ПО, оборудование и лицензии для бизнеса неприемлемо дорогими, тем не менее отразились на нашем бизнесе положительно. Во-первых, потому что развернули заказчиков в сторону OpenSource-решений как возможной альтернативы, которая окажется им по карману, несмотря на некоторые очевидные неудобства (например, отсутствие привычной для многих поддержки вендора). Во-вторых, законы, касающиеся импортозамещения и вступающие в силу в 2016 году, уже сегодня заставляют крупные государственные компании на Урале фокусироваться на том, чтобы начать вынужденную длинную цепочку реальных замен импортных IT-продуктов на отечественные или на те, которые можно представить как российские. У таких предприятий это вызывает острую необходимость искать сильные компетенции у интеграторов и провайдеров IT-услуг. Причем им нужен такой уровень компетенции, знаний и навыков партнера, который позволит не просто заменить одно решение на другое – на базе проприетарного продукта или продукта с открытым кодом, – но и предусмотреть все последствия такой замены. Параллельно с заменой те же государственные компании – самостоятельно или с помощью внешних экспертов – должны включать в проекты ряд корректирующих действий, которые учитывали бы неэквивалентность замещаемого и замещающего продуктов, а также страховали компании от фатальных ошибок.

Александр РУДНЕВ («Альфа-Информ»):

В группе компаний существенную долю бизнеса занимает поставка оборудования для IP-телефонии. Оборудование полностью импортное, поэтому рост курса доллара сильно сказался на этом бизнесе, объемы отгруженной продукции значительно снизились. Основная проблема не в высоком курсе, а в том, что он не стабильный. Клиенты не могут планировать бюджеты даже в краткосрочной перспективе. По некоторым позициям у нас срок актуальности счета до трех дней. За этой время курс может значительно измениться, мы вынуждены делить риски с нашими клиентами.

ВОПРОС.

Что изменилось в последний год в работе с госкомпаниями?

Илья СИТНИКОВ («Энвижн – Урал»):

Условия некоторых контрактов стали жестче, часть из них находится за гранью исполнимости. Причин две: во-первых, устаревшие бюджетные оценки не учитывают актуальный курс доллара; во-вторых, есть попытки задрать практически неминуемые штрафные санкции до 100% от суммы контракта.

Дмитрий ЕМАЛЕТДИНОВ («Тринити Урал»):

В государственном секторе наблюдается массовое сокращение и перенос IT-бюджетов. Сроки реализации множества крупных проектов с госкомпаниями были перенесены из-за появления новых субъектов РФ и перераспределения бюджетов. Со своей стороны мы продвигаем IT-решения для предприятий, попавших в санкционный список и работающих по программе импортозамещения. Мы имеем необходимые сертификаты, позволяющие осуществлять IT-проекты для предприятий, имеющих ограничения по уровню доступа.

Александр Седельников («Открытые Технологии»):

Кардинально ничего. Единственное, что можно отметить, – даже по госконтрактам появились задержки по платежам. В связи с ростом курсов валют приходится пользоваться инструментами хеджирования, что негативно сказывается на маржинальности проектов.

Александр КОНДАКОВ («ЛАНИТ-Урал»):

Очевидно сокращение бюджета на закупки и комплексные инфраструктурные проекты в госсекторе и госкомпаниях. Достаточно популярной формой стало государственно-частное партнерство. Несмотря на нестабильность рынка, ФГУПы продолжают вкладываться в проекты по промышленной автоматизации, которые были запланированы ранее и не подлежат пересмотру. Сроки по ним все же несколько сдвигаются.

Андрей ЗАВАДА («Хост»):

Под влиянием импортозамещения взгляды госкомпаний все чаще устремляются в сторону open-source, российских и азиатских производителей. Но пока это только пристрелка, большинство IT-задач решаются с помощью проверенных западных технологий. При выборе технологии и услуги ключевое требование – качество. Клиенты готовы платить только за то, что будет хорошо работать.

Дмитрий БЕССОЛЬЦЕВ (ALP Group):

В Екатеринбурге достаточно велика доля федеральных государственных компаний и предприятий с долей государственного участия, активно автоматизирующих финансовый контур. Хорошим примером служит «Газпромнефть», где автоматизированы системы бухгалтерского, налогового и коммерческого учета, а также системы управления инвестициями на платформе «1С: Предприятие». Упомяну также операции, связанные с контролем качества продукции (Уральский шинный завод) и учетом промышленного оборудования (НПО «Автоматика» и др.). Все эти компании сегодня могут похвастать развитыми портфелями и каталогами IT-систем, которые охватывают не только текущий период, но и перспективу. У части из них внедрены правильно выстроенные системы управления IT-процессами, позволяющие реально оценивать качество ИТ и одновременно оставляющие им пространство для развития, так как IT-процессы, как правило, спроектированы экспертами немного «на вырост». Еще несколько лет назад этого не было. Во многом эти изменения – тоже заслуга компетентных системных интеграторов.

Александр РУДНЕВ («Альфа-Информ»):

Доля госсектора в нашем бизнесе невелика. Существующие клиенты сильно срезали бюджеты. Кроме того, мы испытываем некоторые сложности с бюджетированием проектов следующего года, так как оборудование и некоторые лицензии считаются в долларах или евро, а оплачиваются в рублях по текущему курсу.

ВОПРОС.

Как обстоят дела с заключением новых договоров по интеграции?

Илья СИТНИКОВ («Энвижн – Урал»):

Летний спад активности, связанный с отпусками, закончился. Мы наблюдаем традиционное осеннее оживление и появление перспективных контрактов.

Дмитрий ЕМАЛЕТДИНОВ («Тринити Урал»):

Наиболее активны заказчики из отраслей черной и цветной металлургии (те, что работают на экспорт): активное развитие и конкуренция ритейлеров способствуют их интересу к построению отказоустойчивой инфраструктуры. Кроме того, благодаря географическому расположению хорошо себя чувствуют логистические компании. Поменялся подход к проработке проектов, в частности усилилось взаимодействие с компаниями, ведущими смежную деятельность (видеонаблюдение, информационная безопасность, разработка ПО).

Александр КОНДАКОВ («ЛАНИТ-Урал»):

В большинстве случаев речь идет не о заключении новых договоров, а о пролонгации старых. При этом, несмотря на то что новых договоров на интеграцию в количественном выражении стало меньше, пролонгированные укрупнились. Как следствие, изменилась структура доходной части выручки – в краткосрочном периоде поступление денежных средств минимально, но есть определенная уверенность в квартальной и полугодовой перспективе. Для сохранения людей и компетенций компании ищем пути краткосрочного кредитования бизнеса.

Дмитрий БЕССОЛЬЦЕВ (ALP Group):

Екатеринбург занимает третье место по объемам товарооборота после Москвы и Санкт-Петербурга. Причем основа рынка продуктового ритейла Екатеринбурга – именно сетевые операторы (федеральные, с представительствами по всей России, и меньше – локальные). В 2015 году к нам идет хороший приток новых клиентов из ритейла, по большей части федеральных, но представленных и на Урале. Согласно нашим данным, все они используют IT-аутсорсинг как средство оптимизации затрат на IT-сервис.

Александр РУДНЕВ («Альфа-Информ»):

Наши основные коллеги по рынку и партнеры сохранили свои позиции, а некоторые даже нарастили объемы. Сложнее тем, кто продавал инфраструктурные решения и оборудование. Часть из этих компаний страдают от санкций и роста курса, испытывают трудности с поставками. 

ВОПРОС.

Как изменилось число конкурирующих компаний-интеграторов в уральском регионе? Есть ли те, кто прекратил заниматься интеграцией на Урале?

Илья СИТНИКОВ («Энвижн – Урал»):

Расстановка основных игроков на местной сцене осталась примерно прежней. Стоит отметить смелые начинания, в том числе стартапы в области системной интеграции, основанные на административном ресурсе.

Дмитрий ЕМАЛЕТДИНОВ («Тринити Урал»):

На открытом рынке наблюдаем небольшое сокращение компаний – с рынка уходят аутсорсинговые компании, обслуживающие единственного крупного заказчика. Есть те, кто серьезно уступил свои рыночные позиции, и их закрытие или реструктуризация лишь вопрос времени.

Александр Седельников («Открытые Технологии»):

Ситуация двоякая. С одной стороны, за прошедший год по причине нерентабельности с регионального рынка ушел или резко сократил долю присутствия целый ряд федеральных системных интеграторов. С другой стороны, появились компании, которые, несмотря на кризис, пытаются активно развиваться и укреплять свои позиции на региональном рынке. И у них это получается.

Александр КОНДАКОВ («ЛАНИТ-Урал»):

Интеграторы постепенно переходят к узкой специализации, предоставляя конкретный сервис для своих исторических клиентов. В результате конкуренция по определенным специализациям выросла, но появилась возможность занять вакантное место лидера по комплексным проектам, охватывающим несколько специализаций. Я не наблюдаю сильной конкуренции и в отраслевых решениях. На Урале практически нет сильных IT-игроков, профиль которых направлен именно на отрасль в целом. Атомная отрасль, металлургия и энергетика сейчас находятся в стадии развития и инвестиций, поэтому есть возможности для развития IT-компаний по этим направлениям. Есть и те, кто прекратил заниматься интеграцией на Урале. В основном это небольшие компании, которые до кризиса занимали узкий сегмент IT-рынка. В первую очередь к ним относятся компании, занимавшиеся IT-аутсорсингом, коробочными поставками до одного миллиона рублей, консалтингом в области систем управления.

Дмитрий БЕССОЛЬЦЕВ (ALP Group):

Среди тенденций рынка IT-услуг могу отметить уход с рынка ряда заметных федеральных игроков, например «Микротеста» и «Армады». Эти компании активно работали на Урале. Кроме того, известно, что, например, в Сибири не удалось удержаться группе «Астерос», потратившей в 2010 году на выход в этот регион более полумиллиона долларов. Высокие ресурсные и финансовые затраты крупных интеграторов на выход в технологически развитые регионы еще раз подтверждают их высокую привлекательность для федеральных игроков. А их уходы из регионов напоминают о том, что сегодня сильнее, чем когда-либо, стоит учитывать крайне высокую конкуренцию на региональных рынках. Конкуренцию как крупных игроков между собой, так и крупных компаний с более гибкими средними — на фоне менее высокого спроса на услуги.

Александр РУДНЕВ («Альфа-Информ»):

Да, среди наших партнеров есть такие компании. Непрофильные направления они закрывают. Некоторые передают клиентов нам, чтобы сохранить хорошие отношения и не оставить клиентов без поддержки.

Смотреть все статьи по теме "Информационная безопасность"