Softline успешно разместила биржевые облигации серии 001Р-04
21.10.2020
20 октября 2020 года состоялось закрытие книги заявок по биржевым облигациям АО «СофтЛайн Трейд» серии 001Р-04.
20 октября 2020 года состоялось закрытие книги заявок по биржевым облигациям АО «СофтЛайн Трейд» серии 001Р-04. Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций со сроком обращения 3 года 2 месяца со стартовым объемом на 4 млрд. рублей и предусматривающий фиксированные квартальные купоны. Спрос почти в два раза превысил предложение и составил 7,3 млрд рублей. Итоговая ставка купона была установлена на уровне 8,9% годовых, в связи с высоким спросом компания предложила инвесторам облигации на сумму 4,95 млрд рублей.
Для Softline это уже четвёртый выпуск облигаций. В предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в конце апреля. Тогда было размещено 1,35 млрд рублей на 2 года 9 месяцев по ставке 11% годовых.
Игорь Боровиков, основатель и председатель совета директоров Softline: «Успешное размещение в условиях преобладающей неопределенности на российском долговом рынке в очередной раз подтверждает высокий уровень доверия инвесторов к глобальному бизнесу Softline и нашу сильную рыночную позицию».
Артем Тараканов, глобальный финансовый директор Softline: «В этом размещении мы увидели очень высокий спрос не только со стороны институциональных, но и со стороны частных инвесторов. Это свидетельствует о высоком качестве корпоративного управления и коммуникаций с инвестиционным сообществом, что позволяет нам привлекать средства на максимально выгодных условиях».
Техническое размещение биржевых облигаций запланировано на 23 октября 2020 года при использовании торговых и расчетных систем Московской биржи.