Российские ИТ-гиганты на подъеме: выручка лидеров отрасли удвоилась за три года
За последние три года совокупная выручка ста крупнейших российских ИТ-компаний почти удвоилась, увеличившись на 95% и достигнув отметки в 6,7 трлн рублей, пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на данные отчета Smart Ranking. Только за последний год, по сравнению с 2023-м, рост составил порядка 41%. Основная часть доходов сосредоточена в руках десяти ведущих игроков отрасли, на них приходится около 70% от общего объема выручки.
Аналитики указывают, что главным катализатором расширения ИТ-сектора стало заполнение рыночных ниш, освободившихся после ухода иностранных компаний. Также заметную роль сыграли рост популярности цифровых экосистем и увеличение числа сделок по слияниям и поглощениям. В этом аспекте российский ИТ-сектор лидирует: за три года в индустрии заключено 43 сделки M&A на общую сумму свыше $10,6 млрд, что составляет почти пятую часть всех подобных сделок за указанный период.
РВБ, объединяющая Wildberries и Russ и занявшая шестую позицию по темпам роста выручки, сообщила, что оборот в сегменте электронной коммерции по итогам 2024 года превысил 4,1 трлн рублей. Это на 60% больше по сравнению с оборотом одного лишь Wildberries годом ранее. Эти цифры включают не только продажи товаров, но и доходы от дополнительных услуг, таких как реклама и финтех-сервисы.
Ozon, занимающая третье место по объему выручки, также показала уверенный рост: по итогам 2024 года ее доход увеличился на 45%, достигнув 616 млрд рублей. Такой результат объясняется увеличением доходов от оказания услуг и роста процентных доходов финтеха.
Представитель «ИКС Холдинга», лидирующего по приросту выручки за последние три года, отметил, что ключевыми факторами успеха стали вложения в ИТ-инфраструктуру и усиление направлений, связанных с информационной безопасностью.
Ожидания на 2025 год более сдержанные. В компании Т1, находящейся на восьмой строчке рейтинга, прогнозируют замедление роста выручки. Причиной называют постепенное насыщение рынка отечественным софтом в таких секторах, как финансы, ретейл и государственные услуги.
В «ТеДо» связывают стремительное развитие отрасли с реализацией стратегий импортозамещения. После ухода западных ИТ-компаний на российском рынке освободилась значительная доля, на которую оперативно среагировали как крупные игроки, так и новые участники. Однако в некоторых узких и технологически сложных сегментах, таких как ПО для проектирования авиа- и судостроения, внутренний спрос пока недостаточен для создания жизнеспособных отечественных аналогов — их разработка требует значительных ресурсов и времени. В перспективе отрасль продолжит развиваться, чему будет способствовать запуск новых национальных инициатив. Однако темпы прироста будут более умеренными и составят примерно 5–10% в год.
Эксперты отмечают, что лишь небольшая часть участников рейтинга — 11 из 100 компаний — являются публичными. Это может создать предпосылки для роста числа IPO среди российских ИТ-компаний. Тем не менее, как заметили в «Акселераторе ФРИИ», нынешняя ключевая ставка в 21% делает фондовый рынок менее привлекательным, и участники отрасли ждут ее снижения хотя бы до уровня 10%.
Кроме импортозамещения, важную роль в трансформации отрасли играет процесс консолидации: крупные компании активно приобретают стартапы и выкупают доли у иностранных партнеров. В компании Neo отметили, что российские технологические компании имеют ощутимую поддержку со стороны государства в виде субсидий, налоговых послаблений и грантов, что помогает компенсировать негативные эффекты от высокой ключевой ставки и изменений в налоговом законодательстве.
