ПАО «Элемент» объявляет о намерении провести IPO на СПБ Бирже
17.05.2024
Разработчик и производитель электроники ПАО «Элемент» объявляет о намерении провести первичное публичное предложение обыкновенных акций с листингом на ПАО «СПБ Биржа».
В рамках IPO инвесторам будут предложены исключительно акции дополнительного выпуска.
Привлеченные компанией в ходе IPO средства будут направлены на финансирование программы развития Группы.
Первичный листинг состоится на СПБ Бирже. Компания ожидает включение своих акций в котировальный список первого уровня СПБ Биржи.
Предварительные параметры предложения:
- Листинг и начало торгов акциями ожидаются во второй половине мая – начале июня 2024 года. Таким образом, ПАО «Элемент» станет первой публичной компанией среди разработчиков и производителей радио- и микроэлектроники в России.
- Инвесторам будут предложены акции, выпускаемые в рамках дополнительной эмиссии.
- Ожидается, что по результатам IPO доля акций в свободном обращении (free-float) составит не менее 10%.
- Привлеченные в ходе IPO средства будут направлены на финансирование программы развития, которая предполагает расширение действующих и создание новых производств, поддержку запуска новых продуктов в перспективных высокомаржинальных сегментах и экспансию на международные рынки.
- В рамках предложения основные акционеры Компании не планируют продавать принадлежащие им акции.
- Ожидается, что компания и ее основные акционеры примут на себя обязательства, связанные с ограничением на размещение новых Акций и отчуждение уже размещенных акций в течение 180 дней с даты начала торгов акциями на СПБ Бирже.
- В рамках IPO предусмотрен механизм стабилизации на срок до 30 дней после начала торгов.
- Участие в IPO будет доступно квалифицированным и неквалифицированным инвесторам — физическим лицам, а также институциональным инвесторам.
- Подать заявку на приобретение акций будет возможно через ведущих российских брокеров. Технические детали процедуры подачи заявок будут опубликованы позднее.