Производители чипов встали в очередь до 2030 года
Производители полупроводников пытаются забронировать литографическое оборудование на четыре года вперед. Нидерландская ASML, единственный в мире поставщик EUV-систем для выпуска наиболее передовых микросхем, сообщила об интересе клиентов к поставкам в 2029 и 2030 годах. При этом компания признала, что запланированного расширения производства недостаточно для удовлетворения ожидаемого спроса уже в 2027–2028 годах.
Еще летом ASML рассчитывала увеличить выпуск EUV-установок примерно на 30% в 2027 году и рассматривала дальнейшее расширение в 2028-м. Теперь компания изучает возможность дополнительного наращивания мощностей. Заказчики пересматривают планы закупок на фоне роста инвестиций в ИИ-инфраструктуру, прежде всего в производство процессоров и ускорителей для дата-центров.
В 2025 году ASML поставила 44 системы Low-NA EUV. В 2026-м компания планирует выпустить около 65 таких установок.
Очередь начала формироваться задолго до нынешнего предупреждения. По информации IT-World, еще в начале 2026 года SK hynix разместила заказ примерно на 30 EUV-сканеров стоимостью около $8 млрд, а Samsung заказала порядка 20 установок для завода Pyeongtaek P5. Тогда ожидалось, что заказчикам придется ждать оборудование до двух лет. Теперь ASML сообщает об интересе к поставкам уже на конец десятилетия.
Быстро увеличить выпуск невозможно. ASML зависит от ограниченного круга производителей критических компонентов, включая немецкую Carl Zeiss SMT, поставляющую оптику для EUV-систем. Расширение сборочных мощностей без увеличения производства этих компонентов не позволит существенно ускорить поставки. При этом Китай пытается снизить зависимость от зарубежной литографии. Как сообщал IT-World, в стране начался выпуск собственных иммерсионных DUV-установок, однако они пока уступают оборудованию ASML, а полноценной замены EUV-системам на рынке нет.
Дефицит оборудования сопровождается ростом цен. ASML завершила переговоры с заказчиками о повышении стоимости литографических систем. Изменения начнут отражаться в финансовых результатах с 2027 года. Производителям чипов приходится не только планировать закупки на годы вперед, но и закладывать увеличение стоимости оборудования.
В III квартале 2026 года выручка ASML достигла €11,7 млрд, валовая рентабельность составила 57,5%. Прогноз продаж на весь год повышен до €44–45 млрд.
За квартал ASML продала 113 новых литографических систем разных типов против 86 во II квартале. На IV квартал компания прогнозирует выручку €14,2–15,2 млрд. При этом даже увеличение поставок пока не позволяет ей удовлетворить ожидаемые потребности производителей полупроводников.
Проблема затрагивает не только производство чипов. Как сообщает IT-World, американская Lumentum уже распродала оптические компоненты для ИИ-серверов до начала 2029 года. Компания не может удовлетворить значительную часть спроса, а расширение производства компонентов на основе фосфида индия занимает от трех до пяти лет. Таким образом, одновременно формируются многолетние очереди на оборудование для выпуска микросхем и на компоненты для их использования в дата-центрах.
ASML не раскрывает, какие именно компании интересуются поставками на 2030 год. Речь пока идет о запросах клиентов, а не о подтвержденных заказах на весь этот период. Однако уже на 2027–2028 годы ожидаемый спрос превышает запланированные возможности производителя.
