IT NewsФакты и прогнозыАналитика рынка

Аддитивные технологии в России

Евгений Курышев | 04.12.2019

Аддитивные технологии в России

Согласно данным аналитического агентства MarketsandMarkets, мировой объем рынка 3D-печати к 2024 году составит $34,8 млрд: активному развитию сегмента способствуют снижение стоимости и времени производства, государственные инвестиции и появление качественных промышленных материалов для 3D-печати. Основной тренд на этом рынке сегодня – постепенный переход от прототипирования к массовому производству отдельных функциональных элементов конечной продукции в самых разных отраслях – от автомобильной и космической до сферы бытовых потребительских товаров.

Примерно так выглядит ситуация на страницах глянцевых рекламных буклетов и аналитических отчетов. О суровых же российских реалиях мы в очередной раз поговорили с игроками отечественного рынка 3D-печати. Далее – правда и только правда.

Динамичные технологии

Александр Корнвейц («Цветной мир»):
Александр Корнвейц («Цветной мир»):
«Идет активная конвергенция между настольным и профессиональным сегментами 3D-печати. За последние два года качество печати настольных 3D-принтеров заметно приблизилось к уровню профессиональных устройств лидеров рынка – Stratasys, 3D Systems, EOS».

Генеральный директор компании «Цветной мир» Александр Корнвейц отмечает существенное снижение стоимости фотополимерных 3D-принтеров: уже доступны модели со скоростью засветки 2 секунды на слой, что позволяет, напечатать, скажем, челюсть человека за 1,5–2 часа. При этом, в отличие от классической FDM-технологии, стало возможным напечатать за то же время не одну, а пять моделей, так как технология засветки на базе LCD-дисплеев позволяет это делать.

Г-н Корнвейц утверждает, что с началом использования 2K- и 4K-LCD-дисплеев качество печати сравнимо с выполненным профессиональными 3D-принтерами, а цена примерно в 10 раз ниже. Среди компаний, лидирующих в этом сегменте, он отмечает Uniz и Phrozen. «В частности, последняя заявленная новинка тайваньского вендора – Phrozen Sonic – может печатать со скоростью 0,5 секунды на слой. Все это приведет в ближайшее время к полной трансформации таких областей, как стоматология и ювелирное дело, где уже повсеместно внедряется 3D-печать», – убежден г-н Корнвейц. В свою очередь, в сегменте настольных принтеров на базе технологии FDM стоит отметить начавшийся переход от единичных устройств к созданию ферм 3D-печати в рамках концепции flexible manufacturing: этот термин можно перевести как более гибкое производство кастомизированных изделий вместо массового выпуска стандартизированной продукции. «В России уже запущено несколько пилотов таких ферм, в частности нами реализован проект в компании «2050 AT»», – рассказывает г-н Корнвейц. Стоимость настольных 3D-принтеров в 5-10 раз ниже профессиональных, а качество печати сопоставимое. Таким образом, купив 10-20 настольных принтеров вместо 1-2 профессиональных, заказчик может одновременно печатать 10-20 моделей с разными настройками и материалами. К слову, себестоимость материалов при этом тоже существенно ниже, поясняет г-н Корнвейц.

Илья Виноградов («ЗД Вижн»):
Илья Виноградов («ЗД Вижн»):
«В последние два года наблюдается положительная динамика продаж в сфере как персонального, так и профессионального и промышленного оборудования».

Генеральный директор «3Д Вижн» Илья Виноградов особо выделяет большое количество запросов на поставку оборудования в сфере образования. Сегодня в школах и колледжах активно создаются учебные классы по аддитивным технологиям, где слушателей знакомят с начальными возможностями этого направления и чаще всего делают это на аппаратах стоимостью до 300 тыс. рублей. В свою очередь, высшие учебные заведения формируют спрос на более серьезное оборудование, которое можно использовать не только в обучающей сфере, но и выполнять на нем серьезные промышленные задачи, поясняет г-н Виноградов.

Василий Киселев (Top 3D Group):
Василий Киселев (Top 3D Group):
«Отдельно я бы отметил лидеров роста в сфере аддитивных технологий — биопечать и биомедицину. Только за 2018 год эти области выросли на 38%».

Собственник и управляющий директор Top 3D Group Василий Киселев подчеркивает появление доступных 3D-решений в SLS-сегменте. Так, Sinterit Lisa Pro способен печатать большеразмерные детали (до 32 см) при расположении модели по диагонали в камере печати. А высокоточные детали, состоящие из нескольких частей, можно печатать в сборе за один цикл, без использования поддержки: в ее роли выступает сам порошок, окружающий модель.

"Также важный момент — выход на рынок аддитивных технологий такого гиганта, как HP", - говорит г-н Киселев. «Что касается технологий, то я бы отметил прежде всего экструзионную печать из гранулята, которая дает огромную производительность, а также LCD-технологии фотополимерной печати», – продолжает он. В связи с ростом спроса на биопринтеры в ассортимент Top 3D Group был добавлен Rokit Invivo – первый медицинский био-3D-принтер, разработанный специально для тканевой инженерии. Неменьший прогресс достигнут и в области стандартизации аддитивных технологий: в частности, Росстандарт с недавних пор поддерживает ускоренную процедуру создания стандартов для инновационных, в том числе аддитивных, технологий.
Ашхен Овсепян (SIU System):
Ашхен Овсепян (SIU System):
«Программное обеспечение, которое может моделировать процесс печати и выявлять нарушения до ее запуска, в значительной мере облегчило подготовку моделей и процесс печати».

По словам генерального директора SIU System Ашхен Овсепян, аддитивные технологии становятся доступнее: снижается цена оборудования, увеличивается скорость 3D-печати, расширяется ассортимент материалов. На первый план выходят качество, срок изготовления и длительный период службы оборудования, которое будет долго востребовано на рынке. Клиенты поняли: дешевый принтер не даст отличного качества, а значит, через год можно сильно отстать от конкурентов. К тому же технология может устареть, заключает г-жа Овсепян.

Иван Захарчев (3DTool):
Иван Захарчев (3DTool):
«Намечается активный переход от использования одного-двух устройств по отдельности к кластерной модели. Это естественный ход событий: за рубежом фермы 3D-принтеров уже давно не являются чем-то удивительным, а теперь они понемногу приходят и в Россию».

Иван Захарчев, маркетолог 3DTool, подчеркивает, что этот рынок очень волатилен, поэтому однозначно охарактеризовать его достаточно сложно. В целом после кризисного затишья намечается постепенный рост объемов продаж по всем видам 3D-техники. Однако многие мелкие игроки выходят из борьбы или меняют направление деятельности. В свою очередь успешные производители и продавцы уверенно наращивают обороты. Устройства среднего и высшего ценового сегмента становятся «умнее», обрастают дополнительными гаджетами и системами, с новинками все проще работать неопытным пользователям. «Если раньше системы контроля подачи материала в тех же FDM-3D-принтерах считались чем-то из ряда вон выходящим, то сегодня скорее наоборот: если продукт не обладает минимальным набором систем контроля, он будет явно проигрывать конкурентам», – говорит г-н Захарчев. Еще одним значимым трендом он называет появление промышленных инженерных материалов повышенной прочности, таких как филаменты на основе полиамидов, полиэфирэфиркетона и полиэфиримида.

Расклад по сегментам

Какие направления наиболее перспективны сегодня с точки зрения применения 3D-технологий?

Александр Корнвейц («Цветной мир»):
Александр Корнвейц («Цветной мир»):
«Я бы не сказал, что произошли какие-то существенные изменения. 3D-принтеры по-прежнему больше всего используются для прототипирования, мелкосерийного производства и в сфере образования».

Александр Корнвейц («Цветной мир») считает, что на рынке 3D-принтеров расклад по областям применения сохраняется. В свою очередь 3D-сканеры можно разделить на специализированные и общего назначения. Последние чаще востребованы в реверс-инжиниринге, а также при создании цифровых архивов. «Например, в Китае реализуется проект оцифровки всего культурного наследия: сканируются памятники архитектуры, статуи, барельефы и другие объекты», – поясняет он. Специализированные модели применяются в стоматологии, а фут-сканеры нужны для сканирования стоп и создания кастомизированных стелек для обуви.   

Илья Виноградов («ЗД Вижн»):
Илья Виноградов («ЗД Вижн»):
«Всю сферу аддитивных технологий, в общем-то, двигают именно промышленность и медицина».

Илья Виноградов («3Д Вижн») согласен с коллегой, что области применения таких технологий остались прежними, но в то же время отмечает появление упрощенных вариантов оборудования, которые приходят в такие сферы, где ранее использовались давно отработанные классические методы. «Сегодня уже сложно представить себе макетную мастерскую без 3D-принтера», – заключает он.

Василий Киселев (Top 3D Group):
Василий Киселев (Top 3D Group):
«На мой взгляд, одна из самых перспективных ниш в нашей отрасли — образование и наука, именно они развиваются сейчас семимильными шагами».

Василий Киселев (Top 3D Group) убежден, что решение одной из приоритетных задач нашей страны – формирования компетентного кадрового потенциала – требует закупки современного оборудования. Именно поэтому спрос на 3D-оборудование в учебных заведениях достаточно высок. Кроме того, многие исследовательские институты смотрят в сторону аддитивных технологий как на средства решения сложно осуществимых задач в здравоохранении, аэрокосмической, оборонной и других высокотехнологичных отраслях.

Следующий серьезный тренд – цифровая стоматология: отход от ручных процессов в области протезирования и ортодонтии уже начался, считает г-н Киселев. В то же время, по его мнению, не стоит ждать массового распространения 3D-печати в консьюмерских сферах, потому что технологии пока не достигли должного уровня развития для печати полноценного продукта.

Ашхен Овсепян (SIU System):
Ашхен Овсепян (SIU System):
«Наиболее активно 3D-технологии развиваются в авиации, космической отрасли, в медицине (в частности, стоматологии), в сфере образования, а также в судостроении, ювелирной промышленности, автомобилестроении, нефтегазовой отрасли. А в последние два года к этому списку активно подключаются металлургия и железнодорожная отрасль».

Ашхен Овсепян (SIU System) ожидает существенного изменения корреляции в сфере потребления оборудования и материалов в период 2020–2025 гг. Сегодня продажи материалов не поспевают за продажами 3D-оборудования, но через пять лет ситуация должна измениться. В качестве примера г-жа Овсепян приводит автомобильную промышленность, где принято больше заказывать услуги на стороне и меньше инвестировать во внутреннее оборудование и сами материалы. Уже с 2020 года последние два должны поменяться местами, а доля услуг либо немного уменьшится, либо сохранится на том же уровне. В свою очередь в медицине также превалируют услуги, а применение материалов и оборудования равнозначно. Похожая ситуация в нефтегазовой и железнодорожной отраслях.

Иван Захарчев (3DTool):
Иван Захарчев (3DTool):
«Такое направление, как стоматология, давно сформировалось в отдельный сегмент рынка. Существуют 3D-сканеры и фотополимеры для SLA-3D-принтеров, заточенные именно под применение в данной области».

Иван Захарчев (3DTool) к устоявшимся сферам использования аддитивных технологий, таким как прототипирование, образовательные услуги и оптимизация бизнес-процессов, добавляет медицину.

Интерес к технологии и реальность

Согласно данным исследования аудиторско-консалтинговой компании EY (Ernst & Young), уровень проникновения технологий 3D-печати в контексте их использования разными компаниями для решения прикладных задач вырос с 24 до 65% за последние два-три года. Мы решили выяснить, насколько эти цифры соответствуют наблюдениям участников нашего обзора.

Александр Корнвейц («Цветной мир»):
Александр Корнвейц («Цветной мир»):
«Если говорить о российских коммерческих компаниях, то там частота использования аддитивных технологий пока на минимальном уровне – 10-15%».

Александр Корнвейц («Цветной мир») полагает, что эти данные, скорее всего, касаются только развитых рынков США и Европы. В свою очередь в России самая большая степень проникновения 3D-печати – в сфере высшего и дополнительного образования.

Илья Виноградов («ЗД Вижн»):
Илья Виноградов («ЗД Вижн»):
«Ориентируясь на работу с крупными промышленными компаниями, в последнее время мы отмечаем с их стороны значительный интерес к аддитивным технологиям».

Илья Виноградов («3Д Вижн») рассказывает, что периодически в компанию поступают запросы о возможности полной замены производства стандартного цикла, и приходится разъяснять клиенту, что далеко не все циклы производства экономически целесообразно переводить на новые технологии. «В то же время многие решения, выполненные нами, позволили существенно сократить издержки производства как за счет снижения сроков, так и благодаря оптимизации стоимости», – отмечает он.

Василий Киселев (Top 3D Group):
Василий Киселев (Top 3D Group):
«Могу однозначно сказать, что рынок аддитивных технологий в  России растет каждый год примерно на 30-50%. А отдельные игроки показывают даже 80-100% прироста».

Василий Киселев (Top 3D Group) отмечает, что российский рынок 3D-печати стремительно растет, причем некоторые компании растут быстрее рынка. В частности, оборот Top 3D Group за текущий год приближается к 700 млн рублей, а в следующем компания рассчитывает достигнуть отметки в 1 млрд рублей.

Иван Захарчев (3DTool):
Иван Захарчев (3DTool):
«Мы специализируемся на комплексных поставках и часто работаем с b2b. И можно уверенно сказать, что большинство интересных кейсов приходит именно из этой сферы».

Иван Захарчев (3DTool) в качестве компании, использующей 3D-печать для прототипирования сложных узлов при изготовлении стеклопакетов для индивидуальных проектов зданий, приводит Schüco. «И это только один пример из множества. Как я уже говорил, оптимизация бизнес-процессов – одно из ключевых направлений развития бизнеса», – резюмирует он.

(Продолжение следует)

3D-печать, Принтер, технологии, IT-рынок, образование и обучение, будущее медицины

Журнал: Журнал IT-News [№ 12/2019], Подписка на журналы

Мысли вслух

Можно ли, поняв, что половина информации не доходит до серого вещества, отсеиваемая «вратами сортировки», что-нибудь с этим сделать?
Уже довольно многие согласны с тем, что в крупных организациях необходимо создавать т. н. «службы заказчика», предоставляющие аутсорсинг ИТ-услуг.
На первой встрече по первому проекту, на котором я выступала в роли аналитика, я молчала, хмурила брови и писала что-то в блокнот. В общем-то, я и сейчас на встречах с бизнесом хмурю брови и пишу в блокнот. Но только раньше я это делала от неопытности, а теперь от неожиданности.

Компании сообщают

Мероприятия

15.07.2020
Создание и вывод на рынок hardware-продукта

Санкт-Петербург, онлайн-трансляция

17.07.2020 — 18.07.2020
Лаборатория: бизнес как система.

онлайн, 10.40 -18.00 (мск)

23.09.2020 — 24.09.2020
Форум Индустриальной Роботизации

Санкт-Петербург, Чернорецкий пер. 4-6