Сегмент MVNO выходит в лидеры по динамике выручки в телеком-секторе

По данным исследования Nexign и TelecomDaily, российская телекоммуникационная отрасль демонстрирует рост. Однако темпы расширения рынка в 2025 году оказались скромнее, чем годом ранее. Это объясняется резким повышением тарифов в конце 2024 года, а также общим ростом затрат на содержание и модернизацию инфраструктуры. В среднесрочной перспективе эксперты ожидают дальнейшее замедление динамики, что связано с насыщением рынка и снижением показателя ARPU — средней выручки на одного пользователя. Давление на ARPU усиливается на фоне обостряющейся конкуренции между классическими услугами связи и цифровыми сервисами, которые постепенно перетягивают на себя часть потребительских расходов.

Подобные тенденции вписываются в глобальный контекст. По данным TM Forum, в 2024 году мировая телеком-индустрия также столкнулась с ослаблением роста: совокупная выручка операторов увеличилась лишь на 2,5%, а шесть из тридцати пяти крупнейших компаний и вовсе сообщили о ее сокращении.

Основу российского телеком-рынка по-прежнему формируют мобильная связь и ШПД. Сегмент мобильной связи по итогам года прибавил 7%, достигнув объема 1,33 трлн рублей. Абонентская база к 2025 году выросла до 269,9 млн SIM-карт — фактически в среднем на одного жителя страны приходится по две SIM-карты. Рост поддержали активная экспансия банковских MVNO и масштабные маркетинговые кампании крупных операторов, стимулирующие перенос номеров. При этом ограничения на звонки через мессенджеры пока не оказали заметного влияния на доходы. Компании начали корректировать тарифные линейки, делая акцент на увеличении пакетов голосового трафика, однако существенного повышения цен на такие предложения пока не последовало.

Структура доходов остается стабильной: около 85% приходится на массовый сегмент B2C, тогда как корпоративные и государственные клиенты (B2B/B2G) формируют примерно 15% оборота. По оценкам аналитиков, к 2030 году мобильный рынок будет расти в среднем на 5% ежегодно и приблизится к отметке 1,7 трлн рублей.

В корпоративном и государственном сегментах темпы роста оказались ниже прежних ожиданий. Если ранее прогнозировалось достижение объема 251 млрд рублей к 2027 году, то теперь оценка скорректирована до 220 млрд, с перспективой выхода на 254 млрд к 2030 году. Несмотря на сохраняющийся стратегический интерес к B2B/B2G -направлению, его развитие требует масштабных инвестиций — как в расширение портфеля услуг, так и в создание комплексных сервисных решений. В условиях текущей экономической конъюнктуры привлечение таких ресурсов становится сложной задачей. Помимо базовых телеком-услуг операторы продвигают в этом сегменте цифровые продукты: решения по кибербезопасности, IoT-платформы, облачные сервисы, рекламные технологии и инфраструктуру на базе искусственного интеллекта.

Рынок ШПД в совокупности по всем сегментам увеличился на 4%, достигнув 259,9 млрд рублей — динамика осталась сопоставимой с прошлогодней. Главным драйвером выступает устойчивый спрос на высокоскоростные подключения свыше 500 Мбит/с. Это связано с распространением видео в формате 4K и 8K, активным использованием облачных сервисов и ростом числа дистанционных форм занятости. Дополнительный импульс обеспечили ограничения мобильной связи в ряде регионов, что стимулировало подключение фиксированных каналов. Существенное значение имела и реализация программы «Устранение цифрового неравенства 2.0» совместно с региональными инициативами, благодаря которым доступ к связи получили более 20 тысяч населенных пунктов.

Наиболее впечатляющую динамику демонстрирует сегмент MVNO: в 2025 году его выручка увеличилась на 20%. Расширение происходит главным образом за счет привлекательной тарифной политики — виртуальные операторы предлагают более гибкие условия и конкурентные цены, интегрируя связь в экосистемы своих материнских компаний. Абонентская база выросла на 44%, достигнув 24 млн SIM-карт, и, по прогнозам, к 2030 году может приблизиться к 45 млн.

В целом ожидания игроков относительно ближайших пяти лет остаются умеренно оптимистичными. Большинство операторов рассчитывают на рост выручки в диапазоне 5–15%. Примерно четверть компаний закладывают в стратегии более амбициозные показатели, тогда как сценарий стагнации рассматривается лишь ограниченным числом участников рынка.

Приоритетным направлением станет модернизация сетевой инфраструктуры. Около половины компаний намерены активнее внедрять передовые технологии — ИИ, решения на базе 5G и IoT.

Как отмечает директор по развитию бизнеса Nexign Максим Нартов, до 2030 года в стратегических планах операторов доминируют базовые задачи: увеличение доходов и рыночной доли, совершенствование клиентского опыта и повышение операционной эффективности. Реализация этих целей требует технологической устойчивости, что ведет к пересмотру архитектурных подходов и критериев выбора поставщиков программных решений. Особое значение приобретают предсказуемость запуска новых коммерческих продуктов, стабильность работы систем и обеспечение ИБ.

Перспективы на 2026 год оцениваются как благоприятные. Продолжение нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» до 2030 года будет поддерживать спрос на облачные решения, инструменты киберзащиты и технологии искусственного интеллекта. Для операторов критически важно закрепиться в этих сегментах, чтобы обеспечить устойчивый рост ИТ-доходов. В более долгосрочной перспективе дополнительным стимулом для отрасли должно стать полноценное коммерческое внедрение сетей пятого поколения, открывающее новые модели монетизации, прежде всего в корпоративном секторе.