«Лента» приобретает «Утконос»
Сделка будет осуществлена в форме приобретения 100% доли в ООО «Новый Импульс-50» у ООО «Севергрупп».
Ожидается, что приобретение позволит «Ленте» значительно увеличить свою долю на онлайн-рынке.
«Утконос» – онлайн-ретейлер, базирующийся в Москве и являющийся первопроходцем сегмента e-grocery в России. В 2020 году доля «Утконоса» на московском рынке e-grocery составляла около 10%. За пределами Москвы и Московской области «Утконос» доставляет заказы в таких городах, как Калуга, Тверь, и Тула. В 2018, 2019 и 2020 годах выручка «Утконоса» составила 8,5 млрд рублей, 8,6 млрд рублей и 14,3 млрд рублей, соответственно. В 2020 году количество заказов «Утконоса» достигло 2,7 млн со средним чеком 5 359 рублей. В первом полугодии 2021 года общие продажи «Утконоса» выросли на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 7,8 млрд рублей.
В настоящее время «Утконос» управляет двумя собственными дарксторами общей площадью 80 000 кв. м и двумя арендованными дарксторами общей площадью 21 000 кв. м, расположенными в Москве и Московской области. Компания использует собственную логистическую инфраструктуру, состоящую из 920 автомобилей, а также самостоятельно собирает заказы в дарксторах. В «Утконосе» работает более 5 200 человек.
Клиенты «Утконоса» могут размещать заказы через сайт или в мобильном приложении. За 9 месяцев 2021 года общая аудитория «Утконоса» составила более 330 000 клиентов.
Продавцу принадлежит 100% уставного капитала компании «Новый Импульс-50», управляющей бизнесом «Утконоса». Продавец также является мажоритарным акционером «Ленты», владеющим 77,99% акций компании, что составляет 78,73% прав голоса.
Поскольку ООО «Севергрупп» является акционером и «Ленты», и «Утконоса», был сформирован независимый комитет совета директоров (специальный комитет), в задачи которого входит ведение переговоров, анализ, рассмотрение и одобрение сделки, а также рассмотрение возможности осуществления дополнительного выпуска акций путем закрытой подписки с целью финансирования сделки. Специальный комитет состоит из трех независимых директоров «Ленты», его председателем является Стивен Джонсон – старший независимый директор компании.
Поскольку Алексей Мордашов участвует в капитале и «Ленты», и продавца, он не голосовал по вопросу об одобрении сделки на заседании совета директоров. Совет директоров компании также принял решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров для принятия решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке с целью финансирования приобретения.
Вся доля участия в капитале ООО «Новый Импульс-50» будет передана «Ленте» до конца первой недели февраля 2022 года.
Объединенное онлайн-подразделение получит название Lenta-U. После завершения сделки Дэнни Перекальски, генеральный директор «Утконоса», займет должность генерального директора онлайн-подразделения Lenta-U. Он будет подчиняться непосредственно генеральному директору Владимиру Сорокину. Дмитрий Скиба займет должность заместителя генерального директора онлайн-подразделения Lenta-U.
По словам старшего независимого директора «Ленты» Стива Джонсона, приобретение «Утконоса» соответствует стратегической цели компании по достижению 10% доли рынка e-grocery России к 2025 году.