Дефицит оперативной памяти продлится как минимум до 2030 года
SK hynix, один из крупнейших производителей памяти, прогнозирует ее дефицит как минимум до 2030 года. Компания сообщила, что практически весь запланированный выпуск DRAM и HBM до 2029 года уже обеспечен соглашениями с заказчиками или находится на стадии переговоров.
SK hynix заключила долгосрочные соглашения с 14 крупными клиентами, включая облачных провайдеров. Более половины производственных мощностей на 2027–2028 годы уже охвачено такими контрактами. При этом спрос на высокоскоростную память HBM для ИИ-ускорителей более чем вдвое превышает возможности компании. Некоторые заказчики готовы заключать соглашения на срок свыше пяти лет, чтобы гарантировать себе поставки.
На дефиците производители памяти хорошо зарабатывают. По итогам третьего квартала операционная прибыль SK hynix выросла более чем в семь раз за год. Компания наращивает выпуск и вкладывает миллиарды долларов в новые заводы. Но быстро увеличить производство не получится. Строительство предприятий занимает годы, а затем требуется время на запуск и освоение новых технологий.
При этом производители осторожно подходят к расширению мощностей. В отрасли еще помнят, как перепроизводство приводило к обвалу цен и многомиллиардным убыткам. Поэтому новые заводы стараются заранее обеспечить заказами. Долгосрочные контракты с облачными провайдерами гарантируют сбыт, но оставляют меньше продукции остальным покупателям.
Основной спрос сейчас создают ИИ-системы. Для них нужна дорогая высокоскоростная память HBM, на которую производители направляют все больше ресурсов. Одновременно растет потребность в обычной DRAM. ИИ-серверам требуются большие объемы DDR5 для работы процессоров и обработки данных. В результате спрос на оперативную память увеличивается быстрее, чем ее производство.
По оценке TrendForce, в 2026 году спрос на DRAM превышает предложение на 1–2%, а в следующем году дефицит может усилиться. Сроки поставок выросли с обычных восьми до 20 недель. В четвертом квартале аналитики ожидают дальнейшего повышения контрактных цен на оперативную память на 10–15%.
Дорожает даже DDR4, выпуск которой производители сокращают в пользу более прибыльных продуктов. Нехватка старых микросхем уже привела к их повторному использованию. Как ранее рассказывал IT-World, чипы снимают с бывших в употреблении модулей и устанавливают на новые платы.
Подорожание памяти отражается на стоимости компьютеров и серверов, особенно конфигураций с большим объемом DRAM. В России, по ранее опубликованным данным IT-World, отдельные серверы с 1,5 ТБ оперативной памяти за год подорожали в четыре-пять раз, а сроки поставок комплектующих увеличились с 10 до 24 недель.
Дефицит затрагивает и накопители. TrendForce прогнозирует рост контрактных цен NAND Flash в четвертом квартале на 15–20%. Спрос на корпоративные SSD в 2026 году может увеличиться более чем на 80% в битовом выражении. Значительную часть дополнительных объемов закупают облачные провайдеры для ИИ-инфраструктуры.
Новые заводы смогут увеличить предложение лишь через несколько лет. SK hynix расширяет производство в Южной Корее и строит предприятие по выпуску HBM в американской Индиане, где массовое производство следующего поколения памяти запланировано на 2029 год.
Быстро восполнить нехватку не смогут и новые производители. По данным Reuters, китайская CXMT готовится к ограниченному выпуску HBM3E, но выход годных микросхем пока составляет лишь 20–30% против примерно 70% у SK hynix.
Впрочем, прогноз до 2030 года не означает непрерывного роста цен на все виды памяти. TrendForce допускает более раннее восстановление баланса на рынке NAND Flash, тогда как дефицит серверной DRAM и HBM может сохраниться дольше. Многое зависит от того, насколько быстро будут вводиться новые мощности и продолжится ли рост инвестиций в ИИ.
