В 2020 г. объем рынка публичных облачных услуг в РФ вырастет на 27%
Согласно данным аналитического агентства «ТМТ Консалтинг», ускоренное развертывание и продвижение дистанционных услуг на фоне пандемии резко увеличило спрос на облачные решения в 1 полугодии 2020 г.
Рост облачного потребления в РФ обеспечивали новые заказчики, простимулированные вынужденным переходом на удаленный формат работы–в том числе, крупные корпорации и госорганизации.
По прогнозам, в 2020 г. на фоне кризисных изменений экономики объем рынка публичных облачных услуг в России вырастет на 27% и составит 93 млрд руб.
По итогам 2019 г., объем российского рынка публичных облачных услуг вырос на 30% и достиг 73 млрд руб.
Несколько снизившуюся, но по-прежнему обгоняющую темпы роста ИТ-рынка динамику облаков обеспечивает резкий скачок спроса на быструю масштабируемость мощностей без увеличения капитальных затрат в период самоизоляции. В то же время сохраняется и усиливается курс на оптимизацию издержек, в том числе на ИТ-инфраструктуру.
В 2019 г. основными тенденциями рынка оставалась консолидация крупных игроков, расширение ассортимента облачных сервисов и более активная реализация политики импортозамещения в части потребления ИТ-решений, в том числе по облачной модели.
В долгосрочной перспективе облака позволят достаточно быстро решать задачу модернизации ИТ-инфраструктуры для обеспечения цифровой трансформации бизнеса и государства, с целью запуска новых продуктов и инициатив. Наибольший объем потребления отмечается со стороны ретейла, финансового сектора, промышленных предприятий, отраслей связи и ИКТ. Ускоренную динамику демонстрируют в первом полугодии 2020 г. государственные структуры.
Более 63% рынка публичных облачных услуг формирует сегмент SaaS. Треть рынка приходится на сегмент IaaS, где за последний год существенно усилился уровень конкуренции.
Объем и динамика рынка публичных облачных услуг в РФ в 2016-2024, млрд руб.
Объем рынка SaaS вырос в 2019 г. на 26% до 46 млрд руб. Доминирующими сегментами оставались ПО для бухучета, формирования отчетности в налоговые органы и электронного документооборота и ПО для телефонии (виртуальные/облачные АТС, виртуальные call-центры), а лидерами -"СКБ Контур", Softline и Mango Telecom.
В 2020 г. основным драйвером становится рост спроса на виртуальные (облачные) АТС, виртуальные контакт-центры и call-центры, а также офисное ПО ввиду массового перехода на удаленный формат работы и смещения фокуса на эффективные онлайн-коммуникации.
Рынок IaaS в 2019 г. достиг 23 млрд руб. при росте на 38%. Усилению динамики способствовало активное продвижение услуг ряда крупных игроков. Лидерами по выручке от IaaS оказались ГК «Ростелеком», в которую в начале этого года вошел Dataline, а также Облачный бизнес МТС (#CloudMTS, ИТ-Град, 1cloud–консолидация активов была проведена в конце 2018 г., в 2019 г. прирост абонентской базы и выручки обусловлен за счет M&A и органически). При этом «Ростелеком» и Dataline, чья суммарная доля после объединения составляет 22%, за 2019 г. фиксировали свои результаты раздельно. На общую долю Топ3 провайдеров IaaS по итогам 2019 г. приходится более 35%. Высокой динамике сегмента IaaS в 2020 г. способствует резкий всплеск спроса на вычислительные мощности на фоне активизации дистанционных форматов ведения бизнеса и потребления в 1 полугодии 2020 г.
Структура российского рынка SaaS по поставщикам услуг, 2019 г.
Структура российского рынка IaaS по поставщикам услуг, 2019 г.
В 5-летней перспективе «ТМТ Консалтинг» прогнозирует среднегодовой темп роста (CAGR2019/2024) на рынке публичных облачных услуг на уровне 22%. Объем рынка к 2024 г. увеличится более чем в 2,5 раза и достигнет 198 млрд руб.Основным сегментом рынка публичных облачных услуг останется SaaS, на него будет приходиться 60% рынка. При этом среднегодовой темп роста IaaS составит 25%, и к 2024 г., с учетом новых драйверов и сохранения приоритета задач «Цифровой экономики», его объем увеличится в 3 раза.