Фиксированная нестабильность

Пока сотовая связь собирала 3G-урожай, рынок фиксированных услуг вынужден был довольствоваться регионами. Именно там сегодня максимально высоки темпы набора абонентской базы по услугам широкополосного доступа в Интернет и платного телевидения. Тем не менее все ведущие операторы страны уже встретились друг с другом на довольно узком пятачке, а именно на территории двух столиц.

Отличие рынка связи в столицах и городах-миллионниках заключается не только в количестве представленных провайдеров, когда один дом обслуживают три-четыре, а то и большее число операторов. Конкуренция привела к снижению абонентской платы. Интернет-доступ в Москве и Петербурге аналитики много лет подряд признают самым дешевым в стране (с телевидением ситуация несколько иная: наиболее низкие тарифы здесь предлагает спутниковый «Триколор ТВ», который бьет рекорды по количеству абонентов именно за счет регионов).

Однако работать здесь считают своим долгом все крупнейшие федеральные игроки – причем, приходя в условиях, когда рынок уже поделен, они поступают незамысловато, скупая местных провайдеров и всю их абонентскую базу. Именно так сделала «тройка», продираясь на фиксированный рынок. И тем же путем идет «Ростелеком», когда по какой-то причине ему не хватает доли на выбранной для экспансии территории (в частности, так пришлось действовать в Москве).

И вот при невысоком ARPU (показатель среднемесячной доходности на одного абонента), но большом количестве платежеспособных абонентов продолжается процесс под не очень симпатичным названием «укрупнение». Об руку с ним движется «диверсификация»: зачастую это означает, что оператор, добившийся результатов в корпоративном или частном сегменте (B2B или B2C), пытается выйти в смежный сектор и, соответственно, осчастливить либо квартирных, либо офисных абонентов.

А еще операторам очень нравятся понятия типа «универсальный» или «мультисервисный» – так они определяют свое стремление продать самый разнообразный набор услуг (от интернет-доступа до софта в аренду, ячейки в data-центре) для самых разнообразных клиентов, будь то Иван Иваныч из 55-й квартиры или же целая корпорация с разветвленной сетью офисов по всей России.

Вот как бурлят Москва и Питер, пока их операторы бурчат про низкие темпы роста и медленное увеличение абонентской базы. Бурчат, но выходят – то ли для того, чтобы собрать остатки сливок, то ли ради стратегического плацдарма, откуда так удобно командовать региональными стройками, скупками, одним словом, той войной, которая еще далека от завершения.

Дела столичные

Впрочем, московский рынок в этом году не выглядел скучным. «МегаФон», хоть и не купил «Акадо», все-таки закрыл сделку по приобретению Net-By-Net, а «Ростелеком» увлеченно привыкал к тому, что у него теперь есть НТК (компания «Национальные телекоммуникации»). Таким образом, оба оператора сразу стали участниками первой пятерки провайдеров.

Тем не менее громче всех об успехах рапортовала МГТС (вместе с «Комстаром» отошла к МТС), увеличив, по собственным данным, количество абонентов почти на четверть, точнее на 23%, в итоге годовой прирост составил 412 тыс. абонентов. Здесь стоит упомянуть, что оператор считает абонентов сам, не особенно прислушиваясь к аналитикам. Так, по данным AC&M Consulting, общая база МГТС, несомненного лидера столичного ШПД, на конец третьего квартала 2011 года не превышала 920 тыс. пользователей.

Свои успехи в МГТС объяснили позитивным эффектом от внедрения технологии GPON (сети нового поколения, обеспечивающие домохозяйство отдельным каналом передачи данных и, соответственно, скоростью под стать). Проект оператора по развертыванию оптоволоконных сетей на всей территории охвата в Москве рассчитан на несколько лет.

В неменьшей степени на подключения влияла тарифная политика. «Мы ввели специальные тарифы, снижающие более чем на 25% стоимость услуги при заключении договора на продолжительный срок, у абонентов появилась возможность самостоятельного подключения услуг ШПД с зачислением бонусных средств на счет, интернет-абонентам МГТС был открыт свободный доступ к фильмам из каталога Omlet.ru (контент-проект МТС)», – прокомментировали в компании. Тарифная сетка МГТС широка, это тарифы на скорости 4, 6, 10, 20 и 30 Мбит/с, где абонентская плата от 330 до 850 рублей.

Итоги 2011 года по московскому рынку проводного ШПД аналитиками пока не подведены, поэтому сейчас сложно сделать вывод, сумела ли МГТС усилить отрыв от основных конкурентов – операторов «Акадо» и «ВымпелКома». В отдельные годы конкурентам все-таки удавалось его сокращать.

«ВымпелКом» (сеть «Билайн»), кстати, тоже делился предварительными результатами по развитию фиксированных сетей в столице. По информации компании, в 2011 году построено более 250 км волоконно-оптических линий связи, а также проведены работы по резервированию магистральных каналов. Проводной домашний интернет «Билайн» появился более чем в 2 тыс. домов Московского региона, а скорость в сети FTTB (Fiber to the Building – «оптоволокно до здания») выросла более чем в два раза. Видимо, чтобы подтягиваться к мощностям GPON.

Читайте также

ИИ-помощник, который знает вашу конфигурацию. Обзор one-s-mcp

IT-World расскажет, как заставить ИИ-помощников приносить пользу в 1С, а не выдумывать нерабочий код. Российский one-s-mcp передает нейросети точную схему вашей конфигурации. Результат: разработчики сдают задачи с первого раза, а аналитики сами получают любые цифры из базы.

Новости поступают и от «Ростелекома», который объявил о создании столичного филиала на базе своего московского подразделения (структура «Междугородний и международный телефон») – ему то и предстоит поднять операторское знамя на этой спорной территории. Предыдущее название уже не соответствовало новым задачам компании. На московском рынке оператор должен наращивать абонентскую базу в секторе проводного ШПД и платного ТВ за счет развития «Национальных телекоммуникаций», которые были куплены в начале 2011 года. Кроме того, «Ростелеком» намеревался перевести на себя и абонентов «Центрального телеграфа» (бренд Qwerty). Контрольный пакет акций, 51%, уже принадлежит «Связьинвесту». «Ростелеком» таким способом планировал получить около 830 тыс. абонентов проводного ШПД – видимо, имелись в виду и новые подключения, так как совокупная база Qwerty и НКС на данный момент немногим больше 500 тыс. В сегменте платного ТВ «Ростелеком» путем объединения активов рассчитывал получить 3,6 млн абонентов.

Своими двумя активами «Ростелеком» гарантированно обходит «МегаФон», но вот выкупить их до конца пока не получается. Переговоры о выкупе у «Центрального телеграфа» бизнеса ШПД не завершены, довести свою долю в НТК до 100% тоже не выходит («Ростелеком» купил 71,8% НТК и до конца 2011 года собирался выкупить остальные 28,2% акций у миноритариев). По-прежнему допустим вариант, что «МегаФон», в свою очередь, сумеет договориться о покупке «Акадо», хотя столь затяжные переговоры вряд ли свидетельствуют в его пользу. Но в этом случае «МегаФон» получил бы долю, с которой уже мог бы потягаться с МГТС, вплотную приблизившись или даже обогнав первый номер.

А теперь бросим «панорамный» взгляд на московский рынок ШПД, чтобы удостовериться: самое интересное там еще только случится. Так, по данным AC&M Consulting, в третьем квартале 2011 года впереди была МГТС (МТС), набрав, как уже упоминалось, 920 тыс. абонентов. За ней следовали «Акадо» с 686 тыс. абонентов (напомним, московский лидер платного ТВ), а также почти догнавший его «ВымпелКом» (653 тыс. абонентов). На четвертом месте официально удерживается «МегаФон» (которому от NetByNet достались 360 тыс. абонентов), за ним идут «Ростелеком» (246,4 тыс.) и «Центральный телеграф» (Qwerty, около 240 тыс. пользователей).

Петербургские гонки

В Петербурге операторы заинтересованы в новых подключениях ничуть не меньше, чем в Москве, но и здесь охватывать уже особо некого. В ряду сравнительно новых игроков значатся «ЭР-Телеком», строящий сеть «Дом.ру», и ТТК, который также пока предпочитает строиться. Причем преимущественно в пригородных районах, прекрасно понимая, что в центрах и в «спальниках» будет очень тесно. Оба оператора покупок на местном рынке не совершали. Последние «независимые» провайдеры просят за свой бизнес очень дорого.

Впрочем, сотовая «тройка», как говорят аналитики, имеет склонность переплачивать за стратегические важные активы. Федеральная антимонопольная служба разрешила МТС приобрести петербургского провайдера «СкайНет», который входит в шестерку крупнейших интернет-провайдеров на частном рынке города.

МТС получила доступ к проводным услугам в Петербурге довольно давно, после того, как приобрела «Комстар». Но в Северной столице этот оператор, в отличие от остальных регионов, специализировался на обслуживании корпоративных клиентов, поэтому до квартирных абонентов МТС никак не могла дойти с его помощью. Еще одна значительная сделка в Петербурге – покупка оператора «ЛАНК Телеком» – снова укрепила позиции МТС в B2B-сегменте. На данный момент МТС обслуживает около 20 тыс. частных абонентов (в основном это пользователи нескольких кабельных сетей, доставшихся от «Мультирегиона», и скромной домашней сети «ЛАНКа»).

Федеральные операторы вообще не очень охотно покупают частных провайдеров Петербурга. Из последних сделок можно припомнить только «ВымпелКом» и «Элтел» (причем последний работал и на B2B, всячески декларируя высокие стандарты своей сети), «МегаФон» и ADSL-сеть «Веб Плас». Но «МегаФон», пожалуй, даже больше нуждался в собственной домашней сети, чем МТС, так как на петербургском рынке этот оператор владеет самыми крупными корпоративными активами («ПетерСтар» и «Метроком», с общей долей более 40%) и практически не был представлен в частном сегменте.

На самом деле в Петербурге еще достаточно провайдеров, постоянно ведущих переговоры о собственной продаже. К ним относят InterZet (входит в первую тройку ШПД-операторов и сохраняет самый высокий темп набора абонентской базы), Mns.ru и ту же «СкайНет». Главным препятствием для продажи данных активов выступают как завышенная стоимость, так и разнородная инфраструктура самих сетей, с которой будущему покупателю хочешь не хочешь придется интегрироваться. Поговаривают, что интерес к продаже актива есть и у владельцев «ПиН Телекома», который совершает больше всех M&A-сделок в год, скупая преимущественно небольших локальных игроков.

По данным ИАА TelecomDaily, у компании «СкайНет», которой заинтересовался МТС, порядка 75 тыс. абонентов, хотя в структуре настаивают на том, что их около 100 тыс. Завышенные данные полезны владельцам актива – они ведь продают его не по экономическим показателям, а по стоимости абонентской базы, что получается куда дороже. Став владельцем провайдера, МТС могла бы занять пятое-шестое место в петербургской табели о рангах.

Итак, в Петербурге на рынке ШПД первое место год от года достается «Ростелеком-Северо-Западу» (бывший СЗТ), у которого, по информации агентства, на конец года было около 360 тыс. абонентов. Второе и третье место делят между собой InterZet и ТКТ, набрав более 200 тыс. абонентов. На четвертом и пятом соответственно «ВымпелКом» (около 180 тыс. пользователей) и «ПиН Телеком» (порядка 160 тыс.).