Китай закрепляет экспортное преимущество, оснащая фабрики по всему миру

Китайские производители оборудования и комплектующих всё активнее снабжают промышленные предприятия по всему миру. Как отмечает Bloomberg, особенно заметен этот процесс в Юго-Восточной Азии, которая стала крупнейшим получателем прямых иностранных инвестиций в обрабатывающую промышленность.

Поставки из Китая в страны АСЕАН за десять месяцев текущего года выросли более чем на 30%, причём капитальные и промежуточные товары составляют свыше 90% продаж.

Показательна история Лю Тяньмина, основавшего в 2009 году в китайской провинции Гуандун компанию Sihui Fuji Electronic Technology, которая выпускает печатные платы — ключевой компонент практически любой электроники. Когда Лю Тяньмин начинал бизнес, его фабрики в Китае закупали передовое оборудование за рубежом. Теперь ситуация обратная. Для сверления отверстий в платах требуется высокоточная техника: по словам Лю Тяньмина, раньше её поставляли только японские фирмы, затем появились и немецкие варианты. Однако за последнее десятилетие на рынке сначала появились китайские сверлильные станки, затем они догнали конкурентов по качеству и в итоге заняли практически весь региональный рынок. «Китайские сверлильные станки стоят вдвое дешевле, — говорит предприниматель. — Все, кто занимается производством плат в Таиланде, вероятно, продолжат полагаться на китайских поставщиков в ближайшие пять лет».

В 2023 году Лю Тяньмин открыл новую фабрику в одном из индустриальных парков Таиланда и закупил оборудование из Китая. Это лишь один из примеров производственной возможности Китая, которая заставляет торговых партнёров беспокоиться о конкурентоспособности своих компаний — например, в сегменте электромобилей. Однако помимо готовой потребительской продукции Китай снабжает фабрики по всему миру тем, что необходимо для производства.

В 2023 году группа стран АСЕАН обогнала США и Евросоюз и стала крупнейшим экспортным направлением Китая. Некоторые члены АСЕАН имеют тесные оборонные связи с Вашингтоном, но все они в значительной степени зависят от Китая в торговле. АСЕАН также входит в число крупнейших получателей прямых иностранных инвестиций в производство: в 2024 году их объём вырос на 150%. В основном это связано с тем, что компании, включая китайские, как у Лю Тяньмина, переносят производство, стремясь диверсифицировать цепочки поставок или избежать тарифов, — стратегия, известная как «Китай плюс один».

Новые фабрики вызвали резкий рост импорта машин и другого оборудования. По данным Lowy Institute, более 40% из них в 2023 году поступили из Китая. Это последний год, за который доступна полная статистика по АСЕАН. Сейчас показатель, вероятно, ещё выше, поскольку поставки во Вьетнам и Малайзию за последние два года резко выросли. В прошлом году страны АСЕАН импортировали из Китая товаров более чем на $600 млрд — почти 30% от общего объёма. Там, где выиграл Китай, проиграли другие страны, особенно Япония: её продажи машин и оборудования в АСЕАН упали с $30 млрд в 2012 году до $18 млрд в 2023-м, по данным ООН. Закупки в Европе и США также сократились. Китай продолжает наращивать долю рынка в востребованных высокотехнологичных отраслях.

Китай, по сути становясь «фабрикой для фабрик», может существенно повлиять на мировой ИТ-рынок. Основной эффект заключается в том, что прямые поставки готовой продукции (например, смартфонов или ноутбуков) из Китая в США сокращаются, но при этом Китай сохраняет и усиливает контроль над вышестоящими звеньями цепочки поставок — компонентами и оборудованием, которые используются для сборки в других странах, особенно в Юго-Восточной Азии.

Под давлением тарифов и стремления к диверсификации, компании (включая Lenovo, Apple, Dell и HP) переносят часть производства и финальной сборки в страны АСЕАН. Вместо этого АСЕАН превращается в «посредника»: страны региона наращивают экспорт высокотехнологичных товаров в США, но при этом продолжают закупать необходимые для производства промежуточные товары и компоненты из Китая. В результате Китай остается глубоко встроенным в глобальные цепочки поставок, просто его роль смещается от экспортера конечной продукции к поставщику критически важных узлов и оборудования.

Мировой ИТ-рынок фрагментируется по геополитическому признаку. Компании и страны все больше ориентируются на «дружественные» цепочки поставок. В этом контексте Китай выигрывает за счет способности обеспечивать стабильность поставок и масштабы производства. Исследования показывают, что 71% компаний при выборе поставщиков ставят баланс между стоимостью и риском выше чистой цены.

Китай с его полной промышленной экосистемой и развитой логистикой становится предпочтительным поставщиком для многих производственных хабов в АСЕАН, что дополнительно закрепляет его позиции в качестве незаменимого звена ИТ-производства.

Таким образом, влияние на мировой ИТ-рынок носит двойственный характер: с одной стороны, происходит региональная перебалансировка производства и сборки, с другой — Китай укрепляет свой контроль над поставками компонентов и оборудования, от которых зависит эта распределенная производственная сеть.